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宠物医疗赛道备受期待,市场成熟已是大势所趋!
2022-09-22

目前国内宠物市场的规模超2000亿,年平均增速近20%。宠物经济赛道上的各大细分领域也在一路上扬,未来市场将进一步做大做强。

但就宠物医疗这一赛道而言,国内宠物医院专业性的严重不足和缺乏标准化管理,使得行业发展略显滞后。2020年,为帮助中国宠物医疗企业抓住中国宠物医疗行业发展的关键时期,长城开设了多个医疗领域的举措,以此促进行业的良好发展。

长城宠物医疗行业举措

长城大学百家宠物医院院长专访计划

为帮助兽医师搭建彼此分享的平台,通过沟通和学习突破认知壁垒。2020年,长城宠物展联合宠宠传媒打造《长城大学×Judy有约 百家动物医院院长专访计划》直播栏目,陆续采访了国内各大宠物医院的院长,与大家分享他们的创业经验和管理理念。

首届中国宠物医院管理精英(北京)论坛

2020年5月29日,中国宠物医院管理精英(北京)论坛暨长城展&Judy有约首期院长线下研讨会于京举办。本次行业论坛的成功举办意义非凡,是贯彻两会精神的重要活动之一。60余位行业领导、来自北京及周边地区优秀的宠物医院管理精英及行业伙伴汇聚一堂,以“众志成城,携手共进——释放奋斗新力量”为主题,共谋发展,展开研讨。

第四届北部宠物医师大会

2020年10月24日-26日,备受关注的第四届北部宠物医师大会在天津梅江会展中心成功举办。大会集论坛、教学、展览、名企探访于一体,汇聚了知名宠物医院院长,邀请了高水平的临床兽医、专家及教授,为宠物医师(诊疗单位)搭建技术、管理交流平台,携手行业大咖共同推动宠物临床诊疗技术与国际接轨,共话发展,赋能未来。

北部宠物医师大会颁奖盛典晚宴

颁奖盛典晚宴在10月24日北部医师大会期间隆重举办。本次颁奖盛典旨在鼓励和表彰北部地区的优秀宠物医师及宠物医院,促进行业不断发展。7大奖项分别是:终生成就奖、杰出贡献奖、优秀宠物医师奖、诚信医院奖、优秀青年宠物医师奖、杰出女性宠物医师奖、优秀助理医师奖。

中国宠物医院管理精英(北部)论坛

作为第四届北部宠物医师大会的配套活动之一,10月25日上午,中国宠物医院管理精英(北部)论坛震撼开启!中国宠物医院管理精英(北部)论坛专为宠物医院管理层及决策者高阶定制,邀请了知名宠物医院院长,针对营销、创收、管理等话题进行权威分享,共同探讨宠物医院经营之道。

中国畜牧兽医学会小动物医学分会小动物康复与营养代谢病专家研讨会暨“冠能”处方粮产品宣介会

为推进康复医学与营养代谢病专业人才培养及认证,第四届北部医师大会举办首日,中国畜牧兽医协会小动物医学分会小动物康复与营养代谢病专科组举办了第三次专家研讨会,研讨会由靳朝主席领导,多位专科组教授专家就“如何推进康复医学与营养代谢病专业人才培养及认证工作”这一问题展开讨论,针对该领域的发展目的、规划和工作重点作出梳理和建议。

宠工委“双中心”筹备成立大会

2020年10月24日,由中国出入境检验检疫协会、CIQA宠物产业工作委员会、北部宠物诊疗行业协会联盟共同发起的“宠物医疗产业国际化交流中心”以及“宠物产业信息化发展中心”正式宣告成立。推进宠物医疗行业走出去、引进来,标志着中国宠物医疗行业将迈入国际化发展,宠物行业向数字化、智能化转型的新起点。

中国宠物医疗市场规模

据 International Federation for Animal Health(IFAH)统计,宠物行业相对成熟的美国市场中,宠物医疗产值占比达到38%,而中国宠物医疗占比约20%。据狗民网显示,2018年中国宠物市场规模达到1708亿元人民币,按宠物医疗占比20%换算,我国目前宠物医疗市场约340亿元。此外,2019年我国宠物医疗市场规模达到405亿元,其中宠物医院市场规模为202亿元,2022年将达到299亿元,未来三年复合增长率约13.9%。宠物医疗市场是仅次于食品的第二大细分市场,医疗行业毛利率40%-50%却要高于食品行业的30%-40%,但与美国相比,仍有10倍的增长空间。中国宠物医疗行业存在巨大的发展空间。

中国宠物医疗行业发展特点

国际经验表明,当国家的人均GDP在3000-8000美元时,宠物产业会快速发展。随着我国居民生活水平的提高,宠物行业得到迅速发展。当前的中国,已经有很多城市达到了这一水平。北上广深等城市宠物行业已经较为发达,宠物行业在全国蓬勃发展的局面已经开启。我国宠物医疗行业具有以下特点:

行业格局极为分散

我国宠物医疗市场利润高,驱动很多社区宠物诊所建立由于区域位置的限制,地方品牌更容易形成优势。当前我国连锁宠物医院的占比份额不足10%,与美国连锁25%的比例尚有很大的差距;

行业监管不规范,宠物医疗良莠不齐

宠物数量的迅速增长及医疗需求带动了行业发展的同时,利益驱动下许多小型诊所迅速建立。但是高技术壁垒的宠物医疗短时间很难迅速成熟,易滋生安全事故问题;

执业兽医人才紧缺

宠物兽医需要具备执业资质,而我国兽医人才队伍相对匮乏,对应小动物兽医方向的人才资源更加紧缺。对于宠物医院而言,如何吸引和留住兽医人才是摆在发展道路上的一个难题。

宠物医疗三大组成部分

宠物药品:进口依赖度高

国产的宠物药品目前面临品类少、质量低的困境。宠物疫苗方面,外资企业的市场份额达到90%以上,因此短期来看,宠物药品和疫苗将继续依赖进口。目前,进口厂商占据国内宠物药市场近70%份额,2014年至2019年间,国内企业新注册宠物药品共37个(按通用名统计,疫苗、检测试剂不在统计范围内),一类新药占比不足10%。

宠物医院:以小规模为主

我国宠物医院可分为两类:小规模私人店和大中型医院。小规模店一般服务于宠物市场或者城市周边,设备简陋,流水作业客单价较低。大中型医院的设备齐全,能够提供高质量的诊疗服务,客单价较高。我国宠物医院市场较为分散,连锁医院数量占比不足15%。在全国超过万家宠物医院中,80%-90%的宠物医院为小规模单店经营或10家以下连锁经营,市场较为分散,大规模连锁医院数量占比不足15%。综合《2019中国宠物医院发展报告》等统计, 80%-90%宠物医院年营业额在300万元以下,月营业收入不超过25万元,面积为200-300平米。

宠物疫苗:疫苗注射为主要消费项目

根据狗民网显示,宠物疫苗和体检成为宠物医疗服务的主要消费类目。购买宠物医疗服务的种类中,疫苗消费占比最高达到77.8%,其次是体检,占比达到45.2%,说明宠物“轻医疗”已经较为普遍。

宠物医疗行业未来发展趋势

市场洗牌加剧

在北京、上海、杭州等一线城市,宠物医院之间的竞争已经非常激烈。未来该区域市场竞争程度还会进一步提升,经营管理能力不足的宠物医院将被淘汰出局,大规模连锁宠物医院可能关停部分经营效果较差的门店,优化旗下医疗资源配置,提升整体经营和管理效率。市场竞争格局也将进一步清晰,随着大规模连锁宠物医院竞争优势和市场地位被进一步稳固,其市场份额有望被提升,届时宠物医疗市场集中程度也将增加。

走向精细化管理

经历近三年跑马圈地的快速扩张期,位居市场第一梯队的连锁宠物医院并购扩张步伐正在放缓,市场上的优质宠物医院标的也处于稀缺状态。从新瑞鹏、瑞派等头部宠物医院的战略发展方向可以看出,其战略重心正逐渐从规模扩张转向企业精细化管理,包括人才培养、科研合作、医疗质量管理等多个方面,门店经营效率有望进一步提升,前期大规模投入将迎来回报。这一进程也有利于提升行业规范程度,逐步建立行业标准。

行业监管趋严

国内宠物医疗行业起步较晚,行业监管也较为滞后。但随着养宠人数不断增加,宠物医疗行业监管问题已得到包括宠物主、宠物医院等多方利益相关者重视,政府也于2018年出台了多项与宠物健康相关的规范、政策,预计未来行业监管也将趋严。在疾病预防方面,由于传染病防治与公共卫生安全息息相关,宠物疫苗接种将受到政府更严格的规范,违规经营的宠物店和宠物医院也将面临严厉的处罚和整治。

一面是蓬勃生长的宠物市场,一面是良莠不齐的宠物医疗现状,未来的宠物医疗行业将何去何从?

不得不承认的是,宠医行业还将经历很长一段摸索时期,今后的日子里,长城将继续专注宠物医疗领域,值得一提的是,第五届北部宠物医师大会暨河北省宠物产业博览会将于2021年10月16-18日于石家庄国际会展中心隆重举办,敬请期待!